Les secrets des Take Profit, Stop Loss & Trailing Stop avec Kryll.io

by Valentin Kryll.io

Comme le disait Honoré de Balzac : "L'investisseur actif doit se pénétrer de ce principe : il doit apprendre à rester inactif". Ce n'est pas les utilisateurs de la plateforme Kryll.io qui pourront le contredire ! En revanche, Monsieur Balzac, permettez-nous une petite précision sur cette maxime : l'investisseur doit s'appuyer sur une stratégie efficace avant de se permettre de rester inactif.

Une stratégie efficace, vous l'aurez deviné, c'est une stratégie gagnante... mais pas seulement ! Tout investisseur en a déjà fait les frais, l'investissement ou encore le trading sont des disciplines qui ont une fâcheuse tendance à jouer avec nos émotions. Elles peuvent aussi bien être positives, comme après l'explosion du prix d'une pépite dénichée au cours de vos recherches approfondies, que négative comme après avoir refusé de vendre parce que "ça peut encore monter".

L'automatisation de stratégies proposée par Kryll offre un merveilleux frein à cet ascenseur émotionnel : les règles sont établies dès le lancement et votre plan d'investissement ne souffrira pas de vos pulsions émotionnelles. Il est donc primordial de soigner l'élaboration de votre stratégie.

Pour ce faire, nous vous présentons aujourd'hui trois outils indispensables à toutes stratégies :

  • le Take Profit pour sécuriser vos profits
  • le Stop Loss pour maîtriser vos pertes
  • le Trailing Stop, parce que oui c'est vrai, "ça peut encore monter" !

Pour illustrer au mieux ces trois outils, commençons par créer une stratégie simple.

Un exemple de contexte

Nous sommes au début de l'année 2021, le Bitcoin semble en forme et Elon Musk continu de déchaîner la twittosphère avec ses déclarations sulfureuses. Je me décide donc de profiter de la croissance de cette cryptomonnaie.
J'ai lu que l'indicateur MACD était plutôt efficace sur la paire BTC/USDT et je me lance dans l'élaboration de ma stratégie.

Si la "signal line" croise son MACD à la hausse, un golden cross, je souhaite acheter du BTC avec mes USDT.

Pour ce faire, j'ai placé un premier bloc "MACD" avec les paramètres adéquats puis j'ai ajouté un bloc "BUY".

Le prix monte, j'ai donc théoriquement réalisé une plus value... mais pour l'instant celle-ci n'est que virtuelle puisque je n'ai encore rien récupéré sur mon investissement initial.

Avant de perfectionner ce plan d'investissement, un petit rappel essentiel sur le fonctionnement des stratégies. Visuellement, vous pouvez vous représenter l'enchainement des blocs comme un cours d'eau descendant une montagne. Arrivée au premier bloc "MACD", la stratégie attend que celui-ci remplisse ses conditions d'activations avant de poursuivre son chemin vers le bloc suivant. Par analogie, on peut imaginer que le cours d'eau descendant se retrouve bloqué dans un barrage. Lorsque les conditions sont remplies, on ouvre ce premier barrage et l'eau descend jusqu'à se retrouver bloquée dans un second barrage, ici notre bloc "BUY". Vous voyez, c'est clair comme de l'eau de roche !

Allez, reprenons maintenant l'élaboration de notre stratégie.

Encaissez vos gains avec le Take Profit

Savoir quand sortir d'un investissement en regardant dans le passé, c'est toujours chose aisée. En revanche, lorsqu'il s'agit de live trading, les choses se compliquent !
Rappelons-le : une stratégie efficace est une stratégie qui gagne. Il est donc indispensable d'encaisser ses gains, même partiellement.

Je décide donc d'ajouter une règle à ma stratégie après l'achat : si le prix monte de 15%, je souhaite revendre une partie de mes BTC en USDT pour sécuriser une partie de mon investissement. On appelle cette opération un Take Profit.

Pour ce faire, j'ai placé un premier bloc "Hausse de prix". Ici j'ai réglé le paramètre "relatif à : Prix de la dernière transaction",  ma dernière transaction étant tout simplement mon achat de BTC. J'ai ensuite connecté un second bloc "SELL" dans lequel j'ai choisi de vendre une portion de 50%.

Ca y'est ! Pour l'instant mon plan se déroule comme prévu et j'ai déjà réalisé des profits sur mon investissement. En revanche, je commence à m'inquiéter pour la portion de BTC qu'il me reste. Il y a des news de toutes sortes sur les réseaux sociaux et elles ne sont pas toutes bonnes... Et si le prix du BTC venait à s'effondrer ?

Gardez le contrôle sur vos pertes avec le Stop Loss

Pour être un bon investisseur, il faut accepter de perdre. Un investisseur rentable, c'est un investisseur qui parvient à faire en sorte que le montant total de ses gains dépasse celui de ses pertes. Pour cela il est donc nécessaire de minimiser ces dernières. Celui qui refuse d'admettre qu'il a tort risque de perdre tout son investissement en pensant qu'il finira bien par avoir raison.

Au cours de notre carrière d'investisseur, nous allons forcément commettre des erreurs. Acceptons-les sans risque avec le Stop Loss! Il agira ainsi comme une barrière de sécurité : si le prix va dans le sens opposé à ma prédiction, je récupère la majorité de mon investissement au lieu de le laisser fondre.

Je décide d'ajouter une nouvelle règle à ma stratégie : si le prix chute de 10%, je ferme ma position en vendant l'intégralité de mes BTC contre des USDT.

Pour ce faire, j'ai légèrement modifié ma stratégie. J'ai ajouté un bloc "OR" auquel j'ai connecté la branche Take Profit. De la même façon, j'y ai connecté une branche Stop Loss composée de la chaîne suivante : un bloc "Baisse de Prix" que j'ai réglé sur 10% par rapport au prix de la dernière transaction. J'ai ensuite connecté un bloc "SELL" dans lequel je décide de vendre 100% de la position restante.
Ainsi, une fois l'achat initial réalisé, soit le prix monte le 10% et je vends 50% de ma position, soit le prix baisse de 10% et j'encaisse mes pertes en récupérant 90% de mon investissement. C'est top, avant même le lancement de ma stratégie, je peux déjà paramétrer ma perte maximale ! Je peux donc la lancer sereinement.

Bon maintenant qu'on a traité le cas où les choses se passent mal, abordons la troisième partie de notre tutoriel. Et si les choses se passaient TRÈS bien ?

Autorisez vous à rêver avec le Trailing Stop

Par chance, mon analyse sur le cours du BTC était bonne et mon Stop Loss n'a pas été atteint. J'ai même déjà sécurisé quelques bénéfices à l'aide de mon Take Profit.
Et si le cours du BTC continu de monter vers le ciel, ne serait-ce pas dommage d'avoir clôturé toute ma position et de manquer cette belle opportunité ?
Pas de panique nous avons pensé à tout!

Il arrive parfois que les cours deviennent incontrôlables et il existe un outil précieux pour maximiser ses profits dans ces configurations de marché : le Trailing Stop.
Il s'agit d'un savant mélange entre le Take Profit et le Stop Loss.

Le Trailing Stop agit comme un Stop Loss dynamique. Au lieu de couper la position à un prix fixe, par exemple 10% en dessous du prix d'achat, il coupera la position à 10% en dessous du prix maximum atteint par le marché. Il permet de laisser les profits gonfler avec la croissance du marché, puis de les encaisser en cas de retournement. Le tout de façon automatique !

Un schéma valant mieux qu'un long discours, voici un exemple clair.

Je décide de lancer un Trailing Stop avec les conditions suivantes : si le marché redescend de 10%, je ferme ma position.

Je souhaite maintenant ajouter un Trailing Stop à ma stratégie précédente. Après mon premier Take Profit, si le prix continu d'augmenter (d'au moins 1%) et redescend de 10%, je vends mes BTC contre de l'USDT.

Pour ce faire, j'ai ajouté un bloc "Baisse de prix" que j'ai réglé sur 10% par rapport à l'évolution du marché (rappel : pour un Stop Loss, on comparerait le prix par rapport à la dernière transaction). Ainsi, le prix peut continuer à monter, monter et encore monter ! Tant qu'il ne redescendra pas de 10%, mes profits ne cesseront d'augmenter. En route pour le BULL RUN !

Pour résumer nous avons construit ici une stratégie simple :

  • J'achète du BTC avec mes USDT lors du prochain Golden Cross MACD
  • Je place un Stop Loss à 10% de perte par rapport à mon prix d'achat
  • Je place un Take Profit de 50% de ma mise si le prix monte de 15%
  • Je laisse les 50% restants en position avec un Trailing Stop pour sécuriser les gains quoiqu'il arrive !

Cette stratégie est évidemment très basique, mais elle m'a permis de vous illustrer la puissance de ces trois outils dans votre routine de développeur de stratégies.

Cette stratégie a été réalisée sur Binance, mais nous vous rappelons que d'autres plateformes d'échange sont disponibles sur Kryll.io ! Retrouvez par exemple nos meilleures stratégies sur Kraken, KuCoin, Bittrex ou encore FTX et bien d'autres !

Alors, à vos marques, prêts, STRATEZ !

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