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FTX: Un recuento de una caída épica y posterior incendio

2 de Noviembre, 2022
Coindesk lanza un articulo sobre el estado de Alameda Research LLC (fundada en 2017 por Sam Bankman-Fried - "SBF", fundador de FTX) Aqui se explica que $15 billones del capital de Alameda y FTX consiste principalmente en FTT (El token de FTX) y su distribución esta concentrada en FTX y Alameda.

6 de Noviembre, 2022
Binance, que habia invertido en FTX al principio, vendio sus acciones contra FTT y BUSD. Afrontando con los rumores acerca de la solvencia del token FTT, el CEO de Binance CZ, anunció en Twitter la venta gradual de sus 23M de tokens FTT  ($584,000,000). SBF Respondió diciendo que estos fueron rumores lanzados por su principal competidor.

La comunidad, ya afectada por escándalos (Celsius, Luna o 3AC), entro en panico  provocando una "Corrida bancaria": $6 billones fueron retirados en menos de 72 horas. El token FTT colapso y FTX bloqueo los retiros. El mercado cayó fuertemente sin  prever a SBF de shorteando USDT para hacer ganancias! CZ (El CEO Binance ), Justin Sun (El CEO de Tron) y Huobi ofrecieron ayudar a FTX, pero la deuda estimada (entre 15 y 50 billones de dólares con adeudado a unos 100.000 acreedores) los disuadió de hacerlo.

11 de Noviembre, 2022
SBF se encuentra en bancarrota y renuncia como CEO y es reemplazado por un abogado (el mismo encargado de la liquidación de Enron en 2001). SBF, perdió en una semana, aproximadamente 16 billones de dólares. Al día siguente,  12 de Noviembre, FTX se reporta víctima de un hackeo por el valor de $400,000. Binance publica su Prueba de reservas revelando $69 billones en bienes para asegurar a sus usuarios.

Porque colapsó FTX? Esto fue un Sistema de impulso.

1- El "Sistema de impulso"


El uso de un "Flywheel o sistema de impulso" sistema usado para distorsionar la hoja de balance de una compañia:


2- Concentracion e iliquidez


Alameda capital (FTX) esta basada en bienes con muy poca liquidez y con muy poca asignación: FTT representaba el 88% de esos bienes. En adición, FTX tenia solo $134 millones de los  $14.6 billones reportados en su balance. Además, hemos aprendido que el 93% de los token FTT eran retenidos por solo 10 portafolios.


3- Inversiones masivas e ineficientes


Por varios meses, SBF ha tratado de salvar varias compañias cripto mientras el mercado continuaba hundiéndose: Alameda sufrió una serie de pérdidas. Solo 3 personas sabian acerca de estas operaciones! Los fondos de los usuarios fueron usados para prestamos con FTT como garantía o en inversiones en mas de 130 proyectos...


El camino para un futuro mejor?


Este bear market puede tener el mérito de haber evacuado la mayoría de los malos actores y permitirá una reconstrucción del ecosistema de productos y proyectos en una fundación mas sana. Quizás en unos años podremos disfrutar una serie de Netflix inspirada por este extraordinario caso! En todo caso el guión ya ha sido escrito!

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